Utwory

1.01    Herbie Hancock–    Cantaloupe Island
1.02    Lou Donaldson–    South Of The Border
1.03    Cannonball Adderley & The Bossa Rio Sextet*–    Sambop
1.04    Stan Kenton–    The Peanut Vendor
1.05    Nat King Cole–    The Girl From Ipanema
1.06    Grant Green–    Mambo Inn
1.07    Horace Silver–    The Cape Verdean Blues
1.08    George Shearing–    Estampa Cubana
1.09    Elza Soares–    Mas Que Nada
1.10    Joe Henderson–    Blue Bossa
1.11    Candido–    Soul Limbo
1.12    Hank Mobley–    Recado Bossa Nova
1.13    Art Pepper Quintet–    Mambo De La Pinta
1.14    Stanley Turrentine–    La Fiesta
1.15    Charlie Rouse–    Back Down To The Tropics
1.16    Willie Bobo–    Trinidad
2.01    Kenny Burrell–    Chitlins Con Carne
2.02    Dexter Gordon Feat. Bobby Hutcherson–    Manha De Carnaval
2.03    The Jazz Crusaders*–    Agua Dulce
2.04    Dean Martin–    Cha Cha Cha D'Amour
2.05    Herbie Hancock–    Watermelon Man
2.06    Cannonball Adderley & The Bossa Rio Sextet*–    Groovy Sambas
2.07    Julie London–    Desafinado (Slightly Out Of Tune)
2.08    Donald Byrd–    Cristo Redentor
2.09    Grant Green–    Besame Mucho
2.10    Lee Morgan–    Caramba
2.11    Jack Costanzo–    Latin Fever
2.12    Horace Silver–    Swingin' The Samba
2.13    Laurindo Almeida & The Bossa Nova Allstars–    Misirlou
2.14    Geoff Love & His Orchestra–    One Note Samba
2.15    Ron Goodwin & His Orchestra*–    Do You Know The Way To San Jose?
2.16    Joe Loss & His Orchestra–    Tequila